Σε ένα μυθικό κόσμο, όπου οι άνθρωποι και οι θεοί συνυπάρχουν, μια τελετή που σηματοδοτεί τη νέα κυβερνούσα πριγκίπισσα πρόκειται να συμβεί για πρώτη φορά σε 60 χρόνια. Μόνο μια κοπέλα από τον οίκο των Hime μπορεί να πάρει αυτή τη θέση, αλλά λόγω έλλειψης γυναικών στην οικογένεια σημαίνει ότι ένα αγόρι που ονομάζεται Arata πρέπει να παραστήσει τη γυναίκα . Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Δώδεκα Shinsho, οι φορείς ειδικών ξιφών, τα ονομαζόμενα Hayagami, με επικεφαλής τον Kannagi, προδίδουν την πριγκίπισσα, προσπαθώντας να σκοτώσουν αυτήν και Arata. Ο Arata ξεφεύγει και τρέχει μέσα στο δάσος Kando. Βγαίνοντας από το δάσος και βρίσκει τον εαυτό του σε ένα δρομάκι της σημερινής Ιαπωνίας. Επειδή δεν φοράει μπλούζα, καταλήγει σε έναν καβγά με αστυνομικούς, αλλά σώζεται από Nao, ένα κορίτσι που ισχυρίζεται ότι είναι η αδελφή του.
Στο μεταξύ, στη σημερινή Ιαπωνία, ένα αγόρι ονόματι Arata Hinohara αρχίζει τη νέα του ζωή στο σχολείο. Θέλει να αφήσει τις αναμνήσεις του δύσκολου παρελθόντος του πισω στου, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο απλά όταν εμφανίζεται ο Kadowaki, ένας νταής από το προηγούμενο σχολείο του. Τα βασανιστήρια του Kadowaki συνεχίζονται και ο Hinohara ανακαλύπτει ότι ο φίλος του ο Suguru συμμάχησε με τον Kadowaki και κάλυψε το θρανίο του με κόλλα. Νιώθοντας θυμωμένος και προδομένος, μπαίνει σε ένα δρομάκι και σύντομα ανακαλύπτει ότι δεν βρίσκεται πια στην Ιαπωνία αλλά σε έναν νέα κόσμο, τον Amawakuni, την πατρίδα του άλλου Arata. Εκεί τον βοηθάνε η γιαγιά και η παιδική φίλη του Arata. Μόνο που σε εκείνον τον κόσμο, ο Arata κατηγορείται για τη δολοφονία της πριγκίπισσας και η Αυτοκρατορική Αυλή ζητάει το κεφάλι του.
Τις φωνές τους στους δύο πρωταγωνιστές θα χαρίσουν ο Nobuhiro Okamoto (Niizuma Eiji, Accelerator) και ο Yoshitsugu Matsuoka (Kirito, Sorata Kanda). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Kenji Yasuda για το στούντιο Satelight (Aquarion, Ikoku Meiro no Croisée, Guin Saga)
